에이치케이이노엔 주식회사, 한국콜마 유상증자결정

에이치케이이노엔 주식회사, 한국콜마 유상증자결정

신주의 배당기산일  2021-01-01일 

신주권교부예정일  2021-04-23일

이사회결의일(결정일)  2021-04-21

 

※  본 유상증자의 주요 일정 및 내용은 관계기관 및 내부사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

에이치케이이노엔 주식회사

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	934,579
	종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	11,251,420
	종류주식(주)	10,937,500
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
	영업양수자금(원)	-
	운영자금(원)	-
	채무상환자금(원)	49,999,976,500
	타법인 증권 취득자금(원)	-
	기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	53,500
	종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		에이치케이이노엔 주식회사 정관 제10조(신주의 인수)의 제2항
9. 납입일		2021-04-22
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		2021-04-23
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-04-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		비상장법인의 사모발행 및 보호예수 예정으로 해당사항 없음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 유상증자의 주요 일정 및 내용은 관계기관 및 내부사정에 따라 변경될 수 있습니다. -상기 '7.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율'은 발행회사가 비상장법인인 관계로 발행회사 이사회에서 가격을 결정하였습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]에 표기된 재무정보는 2020년말 재무제표 기준입니다.
		※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주의 인수) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 우리사주조합에게 신주를 우선배정하는 경우 6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

채무상환을 통한 재무구조 개선

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
한국콜마 주식회사	모회사	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정	-	934,579	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에이치케이이노엔 주식회사	영문	HK inno.N Corporation
- 대표자	강석희
- 주요사업	의약품의 제조판매업, 도매업, 수출입업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	1,614,668,423,233
지배회사의 연결 자산총액(원)	2,489,599,417,108
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	64.86 [종목리스트] 한국콜마

 

 

한국콜마, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	에이치케이이노엔 주식회사
	국적	대한민국	대표자	강석희
	자본금(원)	11,094,460,000	회사와 관계	자회사
	발행주식총수(주)	22,188,920	주요사업	의약품의 제조판매업, 도매업, 수출입업
2. 취득내역	취득주식수(주)	934,579
	취득금액(원)	49,999,976,500
	자기자본(원)	999,242,017,494
	자기자본대비(%)	5.00
	대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	12,185,999
	지분비율(%)	52.70
4. 취득방법		자회사인 에이치케이이노엔 주식회사의 제3자 배정 유상증자 참여
5. 취득목적		자회사 채무상환을 통한 재무구조 개선
6. 취득예정일자		2021-04-22
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,489,599,417,108	취득가액/자산총액(%)	2.01
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-04-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 1.발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 2020년 말 기준입니다. - 상기 2.취득내역의 자기자본은 당사의 2020년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 3.취득후 소유주식수 및 지분비율은 에이치케이이노엔 주식회사의 유상증자 완료 후 소유주식수와 지분비율 입니다. - 상기 6.취득예정일자는 주금납입일 기준으로 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 7. 최근사업연도말 자산총액은 당사의 2020년 말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 중 당해연도는 2020년 말, 전년도는 2019년 말, 전전년도는 2018년 말 연결재무제표 기준입니다.
		※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	1,614,668,423,233	871,438,589,588	743,229,833,645	11,094,460,000	598,446,718,163	27,896,625,449	적정	안진회계법인
전년도	1,625,692,938,047	913,391,828,266	712,301,109,781	10,000,000,000	539,907,688,049	13,217,385,673	적정	한영회계법인
전전년도	1,505,101,955,487	805,442,551,500	699,659,403,987	10,000,000,000	335,102,363,149	-8,521,484,224	적정	한영회계법인 [종목리스트] 한국콜마