한화 솔루션 유상증자, 유상청약 안내

 

 

 

한화 솔루션 유상청약  (2월24~25일)

 

 

 

 

 

유상청약을 하기위해서는 내 증권계좌가  유상청약약정승인이 신청되어 있는지 먼저 확인하셔야 합니다.

 

한화솔수션 신주인수권 증서는 2월 5일 부터 15일까지 매매가 가능하며

신주인수권리는 숫자 끝에 R을 붙여 표시합니다. 

[ex] 한화솔루션 47R ----- 주식수 10  일경우 신주인수권으로 10주 배정 받았다는 뜻임

 

주인수권증서 상장기간 : 2021년 2월 5일 ~ 2021년 2월 15일 (5영업일) 

유상청약을 하시려면 신주인수권을 매도하시면 안됩니다.

신주인수권을 매도 한 후에는 청약을 하실 수 없습니다.

신주인수권을 소유한 주주만 청약 가능합니다.

 

청약일은 2월 24, 25 이틀간 청약이 이루어집니다.

2월 18일부터예약청약신청이 가능합니다.

청약증거금은 24일까지 종합계좌로 입금이 이루어진 상태에서 청약 가능합니다.

25일 새벽시간에 출금처리 되어 청약이 완료됩니다.

출금시 입금액이 부족하여 청약이 안될 경우도 있으니 반드시 25일 오전중에 

출금상태를 확인하시고  출금이 안이루어졌으면 금액을 다시확인하셔서 입금후 반드시 

15시까지는 유상청약을 다시신청하셔야 합니다.

 

 

 

 

 

◎ 한화솔루션(주) 신주인수권증서 신규상장

1. 상장종목 : 한화솔루션 47R 신주인수권증서
2. 상장일 : 2021-02-05 
3. 상장폐지일 : 2021-02-16
4. 신주인수권 증서의 수 : 24,997,966증서
5. 목적주권 주식의 종류 : 기명식 한화솔루션보통주
6. 목적주권 1주의 (예정)발행가액 : 44,900원
7. 목적주권 청약개시일 : 2021-02-24
8. 목적주권 청약종료일 : 2021-02-25
9. 코드
   - 표준코드 : KRA0098301B5(단축코드 J0098301B)

 

 

 

 

3. 정정사항

 

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년     12월     21일
회     사     명  :	한화솔루션 주식회사
대  표   이  사  :	이구영
본 점  소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전  화) 02-729-2700
	(홈페이지)http://www.hanwhasolutions.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 팀장	(성  명) 한민형
	(전  화)02-6049-0795

 

유상증자 결정

 

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	31,414,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		5,000
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	159,864,497
	기타주식 (주)	1,123,737
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	700,000,000,000
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	300,014,800,000
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	410,473,800,000
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

 

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-
		기타주식 (원)	-
	예정발행가	보통주식 (원)	44,900	확정예정일	2021년 02월 19일
		기타주식 (원)	-	확정예정일	-
7. 발행가 산정방법			23. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주 발행가액 산정방법 참조
8. 신주배정기준일			2021년 01월 19일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)			0.1564942244
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20.0
11. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	2021년 02월 24일
		종료일	2021년 02월 24일
	구주주	시작일	2021년 02월 24일
		종료일	2021년 02월 25일
12. 납입일			2021년 03월 05일
13. 실권주 처리계획			23. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 신주의 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일			2021년 01월 01일
15. 신주권교부예정일			-
16. 신주의 상장예정일			2021년 03월 18일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			NH투자증권(주), 한국투자증권(주),  미래에셋대우(주), KB증권(주), 대신증권(주)
18. 신주인수권양도여부			예
- 신주인수권증서의 상장여부			예
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를       담당할 금융투자업자			NH투자증권(주), 한국투자증권(주),  미래에셋대우(주), KB증권(주), 대신증권(주)
19. 이사회결의일(결정일)			2020년 12월 21일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)		3
	불참 (명)		3
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
20. 증권신고서 제출대상 여부			예
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
22. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

주1) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약  결과 발생한 실권주에 대해 2021년 3월 2일과 2021년 3월 3일(2일간)에 일반공모 청약을 진행할 예정
주2) "22. 공정거래위원회 신고대상 여부"는 이사회 결의일 현재 기준 청약 개시 전으로 확인 불가능하여 미해당으로 작성하며, 최종 발행가액 결정 또는 관계회사의 청약 여부 등에 따라 변동 발생 시 정정공시할 예정

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

 

가. 신주발행가액 산정방법

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. 다만, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다(1차 발행가액, 2차 발행가액, 확정발행가액 산정 시 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함). 단, 확정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

(1) 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

(2) 2차 발행가액: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 15%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]

(3) 확정 발행가액: 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만'자본시장법' 제165조의6 및'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(4) 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2021년 2월 24일) 전 3거래일(2021년 2월 19일)에 확정되어 2021년 2월 22일에  금융감독원 전자공시시스템 및 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanwhasolutions.com)에 공시될 예정입니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 경향신문에 게재할 예정입니다.

나. 신주의 배정방법

 

(1) 우리사주조합: 총 발행주식의 20.0%인 6,282,800주는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다.

(2) 구주주: 신주배정기준일(2021년 1월 19일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 합니다.)에게 소유주식 1주당 0.1564942244주를 곱하여 산정된 수를 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

(3) 초과청약에 대한 배정: 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.

 

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

 

(4) 일반공모 청약: 상기 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는  “공동대표주관회사”와 “모집주선회사”가 일반에게 공모하되, “인수업무규정” 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁에 잔여 공모 주식의 10% 이상을 배정하며(다만, “인수업무규정” 제9조 제2항 제6호에 해당할 경우 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의100분의20 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 합니다. 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.), 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁 그룹과 개인투자자 및 기관투자자 그룹 중 어느 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약 미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정 수량 계산시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 통합배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다..

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "공동대표주관회사"가 "잔액인수계약서"에 따른 각자의 "인수한도 의무주식수"를 한도로 하여 "잔액인수계약서"에 따른 "개별 인수의무주식수"를 자기계산으로 각각 잔액인수합니다.
(iii) "잔액인수계약서" 제2조 제4항에 따라 "청약미달회사"(일반공모 청약물량이 "인수한도 의무주식수"보다 적은 회사를 말합니다.)의 "개별 인수의무주식수"를 산정함에 있어서, "청약미달회사"의 "인수책임을 면하게 된 주식수"는 인수한도 "청약초과회사"(일반공모 청약물량이 "인수한도 의무주식수"를 초과하는 회사)의 "초과청약물량"(청약물량에서 "인수한도 의무주식수"를 차감한 주식수를 의미하되, 0 이상으로 합니다.)을 "청약미달회사"에게 "청약미달회사"별 인수비율을 우선 고려하여 배분하고, 기타 자세한 사항은 "공동대표주관회사"가 협의하여 산정합니다.

(5) 단, "공동대표주관회사" 및 "모집주선회사"는 '인수업무규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"가 자기계산으로 인수합니다.

다. 청약취급처 및 청약일

청약대상자청약취급처청약일

우리사주조합		한국투자증권(주) 본·지점	2021년 2월 24일
구주주 (신주인수권증서 보유자)	특별계좌 보유자 (기존 "명부주주")	NH투자증권(주) 본ㆍ지점 한국투자증권(주) 본ㆍ지점 미래에셋대우(주) 본ㆍ지점 KB증권(주) 본ㆍ지점 대신증권(주) 본ㆍ지점	2021년 2월 24일 ~ 2021년 2월 25일
	일반주주 (기존 "실질주주")	1) 주주확정일 현재 한화솔루션(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점 2) NH투자증권(주) 본ㆍ지점 한국투자증권(주) 본ㆍ지점 미래에셋대우(주) 본ㆍ지점 KB증권(주) 본ㆍ지점 대신증권(주) 본ㆍ지점
일반공모청약 (고위험고수익투자신탁 청약 포함)		NH투자증권(주) 본ㆍ지점 한국투자증권(주) 본ㆍ지점 미래에셋대우(주) 본ㆍ지점 KB증권(주) 본ㆍ지점 대신증권(주) 본ㆍ지점 한화투자증권(주)  본ㆍ지점	2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 3일

라. 신주인수권증서에 대한 사항

(1) 신주인수권증서는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률’에 따른 전자증권제도 시행(2019년 9월 16일)에 따라 실물 증서로 발행되지 않습니다.
(2) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행하며, 당해 신주인수권증서를 상장하고 "공동대표주관회사"에게 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 위탁하기로 합니다.
(3)  '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 따른 전자등록의 방식으로  (i)주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여는 일괄하여 신주인수권증서가 발행되고 이를 각 계좌에 대체하는 방식으로 신주인수권 증서가 발행될 예정이며, (ii) 명의개서대리인((주)하나은행 증권대행부)을 통하여 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대리인 내 '특별계좌'에 소유자별로 발행하는 방식으로 발행될 예정입니다. 단, 특별계좌보유자(기존 '명부주주')가 명의개서대리인((주)하나은행 증권대행부)에 신주인수권증서의 대행예탁 및 상장을 신청할 경우, 동 신주인수권증서에 대해 상장거래 및 계좌대체가 가능합니다.
(4) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
(5) 신주인수권증서 상장기간 : 2021년 2월 5일 ~ 2021년 2월 15일 (5영업일)
(6) 신주인수권증서의 양도와 신주인수권증서에 기재된 주식에 관한 청약 방법은 아래와 같습니다.

일반주주(기존 '실질주주')의 경우 장내,외 거래를 통하여 매매가 성립되면 계좌 대체의 방식으로 양도하며, 예탁하고 있는 증권회사 및 "공동대표주관회사”의 본점 및 지점을 통하여 청약합니다. 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 명의개서대리인의 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 청약 참여 또는 신주인수권증서를 매매합니다. 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 "공동대표주관회사" 의 본,지점에서 직접 청약가능하나, 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 합니다.

마. 기타 참고사항

(1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
(2) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

(3) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2020년 12월 21일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

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